Featuring ZEZINHO!:
01. Samba do Pão (Otolindo Lopes / Orlando Dias / Mafalda Azevedo)
Orlando Dias
02. Marcha da Bandinha (José Messias)
José Messias
03. Antenor (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
João Dias
04. Quem Pode Pode (Otolindo Lopes / Waldir Ferreira / Orlando Dias)
Orlando Dias
05. Festa no Morro (Dunga)
Coro Odeon / Zezinho
06. Ah Se Eu Fosse Macaco (Jararaca / João Correia da Silva)
Moreira da Silva
07. Se o Povo Aceitar (Carvalhinho / Zilda do Zé)
Coro Odeon / Zezinho
08. Xangô Não Vai Deixar (Milton de Oliveira / Vicente Amar / Cláudio Michiles)
Coro Odeon / Zezinho
09. No Tempo do Brucutu (Otolindo Lopes / Waldir Ferreira / Cláudio Michiles)
Orlando Dias
10. Agora Vai (Gentil Castro / Rodrigues Filho)
João Dias
11. Leonora (Moreira da Silva)
Moreira da Silva
12. Marcha da Bruxa (Haroldo Lobo / Benil Santos)
José Messias
13. Indiferença (Pedro Caetano / Alexandre Dias Filho)
João Dias
14. Se Você Não Vai Eu Vou (Ricardo Galeno)
Coro Odeon / Zezinho
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Créditos: Pedro & 300discos
