01. Não Vá Embora (Belmiro Barrela / Roberto Amaral / Corisco) Roberto Amaral
02. Mamma Mia (Vicente Longo / Waldemar Camargo) Francisco Petrônio
03. Palhaço Entrou na Roda (Vicente Longo / Waldemar Camargo) Marize Monteiro
04. Quem Faltava Já Chegou (José Costa / Adilson Godoy / Amilcar Cerri) Adilson Godoy
05. Zás-tráz (Vicente Longo / Waldemar Camargo / Nilton Del Zotto) Márcia Cardeal
06. Em Cima da Hora (B. Lobo / Tabú / Roney Wanderney) Zé do Caixão
07. Bloco da Alegria (Nelson Karan / J. Santos) Gilda de Barros
08. A Marcha do Pão Duro (Archimedes Messina / Júlio Nagib) Archimedes Messina
09. Fantasia de Nero (Jucata / Fernando Lona) Fernando Lona
10. Não Há Ó Gente Ó Não (Jota Sandoval / Cachimbinho / Gaúcho) Léo Romano
11. Na Base do Jacaré (Domingos Paulo / Belmiro Barrela / Julio Carlos) Roberto Amaral
12. Velha Guarda (Vicente Longo / Waldemar Camargo) Francisco Petrônio
13. Ninguém Mais do Que Eu (Aloísio Marins / Sebastião Nunes) Marize Monteiro
14. Mustafá (Vicente Longo / Waldemar Camargo) Osvaldo Rodrigues
15. Quem Não Bebeu Não Bebe Mais (Alberto Roy / Clodoaldo José) Roberto Amaral
16. Conversa de Flor (Denis Brean / Osvaldo Guilherme) Janete Soares
17. Castelo dos Horrores (B. Lobo / Roney Wanderney) Zé do Caixão
18. A Coisa Melhora (Júlio Nagib / Archimedes Messina) Archimedes Messina
SOM MAIOR
LP gentilmente cedido por Arquivos Seraend
