1. Nossos Momentos (Luiz Reis / Haroldo Barbosa)
2. Sou Eu (Waldir Machado / Rubens Machado)
3. Romântico (Tema da Balada Nº 1) (Frédéric Chopin / S. Manes)
4. Tea For Two (Irving Caesar / Vincent Youmans)
Créditos: Earthbound
1. Nossos Momentos (Luiz Reis / Haroldo Barbosa)
2. Sou Eu (Waldir Machado / Rubens Machado)
3. Romântico (Tema da Balada Nº 1) (Frédéric Chopin / S. Manes)
4. Tea For Two (Irving Caesar / Vincent Youmans)
Créditos: Earthbound
01. For Once in my Life (Ron Miller / Orlando Murden)
02. Maria - Tonight (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim)
03. C'est Magnifique (Cole Porter)
04. O Despertar da Montanha (Eduardo Souto / Francisco Pimentel)
05. Joanna Francesa (Chico Buarque)
06. Sozinho (Peninha)
07. My Way (Comme d'Habitude) (Claude François / Jacques Revaux / Gilles Thibault)
08, Alfie (Burt Bacharach / Hal David)
09. Luiza (Antonio Carlos Jobim)
10. Olha Maria (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes / Chico Buarque)
11. Laura (David Raksin / Johnny Mercer)
12. Theme from New York, New York (John Kander / Fred Ebb)
Créditos: Earthbound
01. Faz-me Rir (Me Da Risa) (Francisco Yoni / Edmundo Arias)
02. Por Toda a Vida (Astor Silva / Orlando Barbosa)
03. Madureira Chorou (Carvalhinho / Julio Monteiro)
04. Eu Quero Um Samba (Haroldo Barbosa / Janet de Almeida)
05. Love Is A Many Splendored Thing (Paul Francis Webster / Sammy Fain)
06. Devaneio (Tema da Sonata Nº 3 Op 58) (Frédéric Chopin)
07. Tender Is The Night (Paul Francis Webster / Sammy Fain)
08. Les Feuilles Mortes (Joseph Kosma / Jacques Prévert)
09. Quizás, Quizás, Quizás (Osvaldo Farrés)
10. História de Un Amor (Carlos Almarán)
11. Agora (Augusta de Oliveira / Antônio Soares)
12. Meu Nome É Ninguém (Haroldo Barbosa / Luiz Reis)
Créditos: Earthbound
01. Cheirinho Dela (Kiko)
02. Marinheiro (Artur de Moura / Nilson Alves)
03. Tá Na Cara (Ezio)
04. Uma Noite No Vivará (Helcio Brenha)
05. Flor E Mulher (Carlos Hildebrandt / Sidney Marzullo)
06. Siga Seu Caminho (Artur de Moura)
07. Night Melody (Jonas Cordeiro)
08. Penitência (Sidney Marzullo)
09. Sangue Maranhense (Helcio Brenha)
10. Sou Da Bahia (Artur de Moura)
11. Al Mustafá (Luiz Millecco)
12. Falsa Loirinha (Nilo Aragão)
Créditos: Nelson Antunes
Sidney Marzullo com Orquestra e Coro
Direção: Astor Silva
Lado A:
01. Palavras de Amor (Paulo Borges)
02. A Noiva (Joaquin Prieto)
03. Never On Sunday (Manos Hadjidakis)
04. Fiz O Bobão (Haroldo Barbosa / Luiz Reis)
05. Concerto D'Autunno (C.Bargoni / Danpa)
06. Hymne À l'Amour (M. Monnott / E. Piaf)
Lado B:
07. Pourquoi? (Caco Velho / Jadir Castro)
08. Nunca Mais (Ed Lincoln / Sylvio Cesar)
09. É Fácil Dizer Adeus (Tito Madi)
10. Ansiedad (Enrique Serabia)
11. Love Letters (E. Heyman / V. Young)
12. Blue Star (E. Heyman / V. Young)
Créditos: Bau de Long Playing / Acervo: Pessoal
Sidney Marzullo, accompanied by Astor Silva's Choir and Orchestra, performs:
01. No Other Love (Richard Rodgers / Oscar Hammerstein II)
02. Perda de Amor (Sidney Souza / Waldemar Gonçalves)
03. Ebb Tide (Carl Sigman / Robert Maxwell)
04. When I Fall In Love (Victor Young / Edward Heyman)
05. Dream (Johnny Mercer)
06. Influência do Jazz (Carlos Lyra)
07. My Prayer (Mi Oración) (Georges Boulanger)
08. Quiereme Mucho (Gonzalo Roig)
09. Over The Rainbow (Harold Arlen / Edgar Yipsel Harburg)
10. I Only Have Eyes For You (Harry Warren / Al Dubin)
11. Príncipe Igor (Borodin)
12. Rio de Janeiro (Ary Barroso)
Coro e Orquestra sob a direção de
Créditos: Earthbound