01. Morena Boca de Ouro (Ary Barroso)
02. Folha Morta (Ary Barroso)
03. No Tabuleiro da Baiana (Ary Barroso)
04. Inquietação (Ary Barroso)
05. Foi Ela (Ary Barroso)
06. Rio de Janeiro (Ary Barroso)
07. Isto Aqui O Que É (Ary Barroso)
08. Ocultei (Ary Barroso)
09. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso)
10. Faceira (Ary Barroso)
11. Camisa Amarela (Ary Barroso)
12. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
13. Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
