01. Alone (Selma Craft / Morton Craft)
02. Love Me Forever (Beverly Guthrie / Gary Lynes)
03. Little Darling (Maurice Williams)
04. Mister Lee (Heather Dixon / Helen Sathers / Emma Ruth Pought / Laura Webb / Jannie Pought)
05. Diana (Paul Anka)
06. Pode Ser (Chances Are) (Al Stillman / Robert Allen / Vrs. Carlos Américo)
07. Adeus Amor (Addio Amore) (Devilli / Mario Nascimbene / Vrs. Júlio Nagib)
08. Nega Manhosa (Herivelto Martins)
09. Carioca Dengosa (Ângelo Apolônio ''Poly'')
10. Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
11. Onde Estou (Hervé Cordovil / Vicente Leporace)
12. Till (Carl Sigman / Charles Danvers)
13. April Love (Paul Francis Webster / Sammy Fain)
14. Around The World (Victor Young / Harold Adamson)
HEAT
Créditos: Pedro & 300discos
