01. América Morena (Abílio Manoel)
02. Menino de Olinda (Abílio Manoel)
03. O Fado e o Cravo de Abril (Abílio Manoel)
04. Arca de Nóe (Abílio Manoel / Halter Maia)
05. Voz Passiva (Abílio Manoel / Halter Maia)
06. Terra Livre (Abílio Manoel)
07. O Circo Vem Aí (Abílio Manoel / José Gomes)
08. Amigo Hermano (Abílio Manoel / Halter Maia)
09. Tchica (Sergio Feres / Wilson Souto)
10. Dança do Sol (Abílio Manoel / Halter Maia)
11. Pot-pourri "Tradicional Latino-americano":
Índios Alegres (Lucho Cavour)
Andina (Abílio Manoel / Darlan)
Créditos: Dino's Storage