01. Para Lennon E McCartney (Lô Borges / Márcio Borges / Fernando Brant)
02. Amigo, Amiga (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
03. Maria Três Filhos (Milton Nascimento / Fernando Brant)
04. Clube da Esquina (Milton Nascimento / Lô Borges / Márcio Borges) Participação: Lô Borges
05. Canto Latino (Milton Nascimento / Ruy Guerra)
06. Durango Kid (Toninho Horta / Fernando Brant)
07. Pai Grande (Milton Nascimento)
08. Alunar (Lô Borges / Márcio Borges)
09. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
Acompanhamento do Som Imaginário
Créditos: Ershis
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