01. Pimenta No Vatapá (João Nogueira / Cláudio Jorge)
02. Espelho (João Nogueira / Paulo César Pinheiro)
03. Malandro JB (Nei Lopes / Renato Barbosa)
04. Espere Oh! Nega (João Nogueira)
05. Dora das 7 Portas (João Nogueira / Paulo César Pinheiro)
06. O Passado da Portela (Monarco)
07. Apoteose ao Samba (Darci Caxambú / Zinco)
08. Wilson, Geraldo, Noel (João Nogueira)
09. Batucajé (João Nogueira / Wilson Moreira)
10. Samba de Amor (João Nogueira / Mauro Duarte / Gisa Nogueira)
11. Quem Sabe É Deus (João Nogueira)
12. Desenganos (João Nogueira / Mauro Duarte)
Músicos:
Dino - violão de 7 cordas
Joel - bandolim
Neco - violão, viola de 12 cordas
Claudio Jorge - violão
Wilson das Neves - bateria
Luizão - baixo
Milton Botelho - baixo
Sergio Barroso - baixo
Pedro Santos - persussão
Milton Pesão - ritmo
Marçal - ritmo
Luna - ritmo
Elizeu - ritmo
Oswaldo Cuscus - ritmo
Agenor - ritmo
Doutor - ritmo
Milton Botelho - ritmo
Carlinhos - cavaco
Jorginho - flauta
Celso - flauta
Edson Frederico - piano
Nelsinho - trombone
Chiquinho - cordovox
Mauricio - flugel horn
Arranjos e regências:
GERALDO VESPAR
Créditos: Botafogo
