Áurea Martins
01. Ilusão À Toa (Johnny Alf)
02. Nada Por Mim (Herbert Vianna / Paula Toller)
Baralho da Vida (Ulysses de Oliveira)
03. Não Sou de Reclamar (Lupicínio Rodrigues)
Há Um Deus (Lupicínio Rodrigues)
Até o Amargo Fim (Newton Teixeira / David Nasser)
Ocultei (Ary Barroso)
04. Até Quem Sabe (João Donato / Lysias Ênio)
05. Moeda Quebrada (Luiz Reis / Haroldo Barbosa)
06. Edredon Vermelho (Herivelto Martins)
Molambo (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
07. Janelas Abertas (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
08. Noturno Em Tempo de Samba (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
09. Sem Mais Adeus (Francis Hime / Vinicius de Moraes)
10. Vida de Bailarina (Chocolate / Américo Seixas) com Alcione
11. Migalhas (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins)
12. Valsa Dueto (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) com Emílio Santiago
13. Um Favor (Lupicínio Rodrigues)
Volta (Lupicínio Rodrigues)
14. Embarcação (Francis Hime / Chico Buarque) com Francis Hime
Zé-Maria Rocha: Piano (fxs. 1, 2, 3, 7, 11 e 12)
Fernando Costa: Contrabaixo (fxs. 1, 2, 3, 7, 11, 13)
Jorge Hélder: Contrabaixo (fxs. 4, 5, 6, 8, 10, 14)
Ricardo Costa: Bateria (fxs. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13), Bongô (fx. 1)
João Cortez: Bateria (fxs. 4, 5, 6, 8, 14)
Gabriel Grossi: Gaita (fxs. 1, 2)
Daniela Spielmann: Sax soprano (fx. 3)
Bilinho Teixeira: Violão (fxs. 3, 11, 14), Guitarra (fxs. 6, 11)
João de Aquino: Violão, Vocal (fx. 5)
Kátia Preta: Trombone (fx. 6)
Cristóvão Bastos: Piano (fxs. 8, 14)
Alberto Chimelli: Piano (fxs. 6, 10)
João Donato: Piano e Vocal (fx. 4)
Francis Hime: Piano (fx. 9)
Arranjos: Terra Trio (fxs. 1, 2, 3, 11, 13), João Donato (fx. 4), João de Aquino (fx. 5), Alberto Chimelli (fxs. 6, 10), Zé-Maria Rocha (fxs. 7, 12), Cristóvão Bastos (fxs. 8, 14), Francis Hime (fx. 9)
Créditos: Dave 6165
