A collaboration between composer and multi instrumentalist Ângelo Apolônio ''Poly'' (violão, cavaquinho, bandolim, banjo, contrabaixo, viola, guitarra havaiana) and Waldir Azevedo, composer, choro conductor and cavaquinho player, resulting in:
01. Adeus Marlene (Auf Wiedersehen Marlene) (Felice Bryant / Boudleaux Bryant) Ângelo Apolônio ''Poly'' / Waldir Azevedo
02. Liberdade Demais (Mariano Filho / Hélio Nascimento) Ângelo Apolônio ''Poly'' / Waldir Azevedo
03. Apache (Jerry Lordan) Waldir Azevedo
04. Hawai Tattoo (M. Thomas) Ângelo Apolônio ''Poly''
05. Keep The Miracle Going (Reid / Albert) Ângelo Apolônio ''Poly'' / Waldir Azevedo
06. Banjo Boy (Charly Niessen) Ângelo Apolônio ''Poly'' / Waldir Azevedo
07. Boogie Woogie na Favela (Denis Brean) Ângelo Apolônio ''Poly'' / Waldir Azevedo
08. Só Para Dois (Waldir Azevedo) Ângelo Apolônio ''Poly'' / Waldir Azevedo
09. De Papo Pro Á (Joubert de Carvalho / Olegário Mariano) Ângelo Apolônio ''Poly''
10. A Voz do Violão (Francisco Alves / Horácio Campos) Waldir Azevedo
11. Coração de Cera (Sibira) Ângelo Apolônio ''Poly'' / Waldir Azevedo
12. Dois Bicudos Não Se Beijam (Waldir Azevedo) Ângelo Apolônio ''Poly'' / Waldir Azevedo
AUF WIEDERSEHEN, LILLY MARLENE
Créditos: Pedro & 300discos
