01. Ninguém Me Ama (Fernando Lobo / Antônio Maria)
02. Felicidade (Antônio Almeida / João de Barro)
03. Preconceito (Antônio Maria / Fernando Lobo)
04. Bar da Noite (Bidú Reis / Haroldo Barbosa)
05. De Cigarro Em Cigarro (Luiz Bonfá)
06. Menino Grande (Antônio Maria)
07. Você Nasceu Para o Mal (Ataulfo Alves)
08. Saudade Mentirosa (Waldir Finotti / Jairo Argileo)
09. Teleco-teco Nº 2 (Nelsinho / Oldemar Magalhães)
10. Contraste (Fredy Chateaubriand / Vinicius de Carvalho)
11. Imenso Amor (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
12. Mentira (Linda Rodrigues / Aldacir Louro)
REGRAVAÇÕES E OUTRAS INÉDITAS
Créditos: Augusto TM
