Arranjos Robertinho de Recife:
1. Merengue (Abel Silva - Robertinho de Recife)
2. Loucos swingues tropicais (Fagner / Robertinho de Recife)
3. Louco por ti (Robertinho de Recife)
4. Feras deveras (Robertinho de Recife / Jorge Mautner)
5. Não temas (Robertinho de Recife)
6. Papo de guitarrista (Robertinho de Recife)
7. Dança imaginária (Robertinho de Recife)
8. Meu anjinho (Robertinho de Recife)
9. Sonhos e delírios (Robertinho de Recife)
Robertinho de Recife
guitarras, guitarra portuguesa (8),voz (4)
Túlio Mourão
teclados (1,2,3,5,7,8)
Valdecir Nei
baixo (1,2,3,4,5,6,7,9)
Picolé
bateria (1,3,4,5,6,7)
Elber Bedaque
bateria (2)
Robertinho Silva
percussão (1,3,5,7)
Juarez Araujo
sax (1,2), clarinete (1,2)
Sergio Bore
percussão/congas (2,3,5,6,7,8)
Chico Batera
percussão (1,3,7)
Zizinho
pandeiro/ritmo (5,6,7,8)
Beto Saroldi
sax (7)
Oscar Perez
vocal (3)
Geraldo Azevedo
vocal (3)
Elba Ramalho
vocal (4)
Gal Costa
vocal (1)
Créditos: Azul