João Gilberto: Voz, Violão
Grady Tate e Joe Correro: Bateria
Jim Hughart: Baixo
Ralph Grierson: Teclados
Produção: Tommy Li Puma e Helen Keane
Arranjos e Regêngia da Orquestra: Claus Ogerman:
1. 'S Wonderful (George Gershwin / Ira Gershwin)
2. Estate (Bruno Martino / Bruno Brighetti)
3. Tim Tim Por Tim Tim (Haroldo Barbosa / Geraldo Jacques)
4. Besame Mucho (Consuelo Velázquez)
5. Wave (Tom Jobim)
6. Caminhos Cruzados (Tom Jobim / Newton Mendonça)
7. Triste (Tom Jobim)
8. Zingaro (Retrato Em Branco E Preto) (Tom Jobim / Chico Buarque)
BESAME MUCHO
Créditos: Gpoysson
