Disco 1:
1. Estrela Maga dos Ciganos (Elomar)
Noite de Santo Reis (Elomar)
2. Na Estrada das Areias de Ouro (Elomar)
3. Campo Branco (Elomar)
4. Incelença Pra Terra Que o Sol Matou (Elomar)
Precedida da abertura "No que trata da desolação causada pelo Sol, o gafanhoto e a locusta, conforme o texto do Profeta Joel"
5. Trabalhadores na Destoca (Elomar)
6. Pau-de-Arara (Guio de Morais / Luiz Gonzaga)
7. Festa no Sertão (Villa-Lobos)
Disco 2:
1. Valsa da Dor (Villa-Lobos)
2. Leninha (Codó)
3. Valsa de Esquina Nº 12 (Francisco Mignone)
4. Espinha de Bacalhau (Severino Araújo)
5. Pedacinhos do Céu (Waldir Azevedo)
SERTÃO DUPLO
Créditos: Robbarbosa
