Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, Crianças do Programa Curumim e Rouxinóis de Divinópolis.
Gravado ao vivo no Palácio das Artes - Belo Horizonte, no dia 22 de setembro de 1994:
Faixas:
01. Que Bom Amigo (Milton Nascimento)
02. Canção da América (Milton Nascimento / Fernando Brant)
03. Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
04. Coração de Estudante (Milton Nascimento / Wagner Tiso)
05. Estrelada (Milton Nascimento / Márcio Borges)
06. Veja Esta Canção (Milton Nascimento/ Fernando Brant)
07. Simples (Nelson Ângelo)
08. O Cio da Terra (Milton Nascimento / Chico Buarque)
09. Paula E Bebeto (Milton Nascimento / Caetano Veloso)
10. Bola De Meia, Bola De Gude (Milton Nascimento / Fernando Brant)
11. Panis Angelicus (César Frank)
12. Milagre dos Peixes (Milton Nascimento / Fernando Brant)
Creditos: J. Fontes