Músicos:
Maestro Lindolfo Gaya
(Órgão elétrico)
Maestro Oswaldo Borba
(Celeste)
Hugo
(Bateria)
Geraldo Miranda
(Guitarra)
José Marinho
(Baixo)
Mário
(Pandeiro)
Músicas:
01. Amor numa serenata (N. Goletti)
02. Mulheres cheguei (Otolindo Lopes / Arnô Provenzano)
03. Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)
04. Violino cigano (Bixio / Cherubini)
05. Fita amarela (Noel Rosa)
06. Around the world (Victor Young)
07. Pois é (Ataulfo Alves)
08. Wenn der weisse Flieder wieder blüht (F. Doelle)
09. Le gondolier (De Angelis)
10. Seu Líbório (Luis Barbosa)
11. Cachito (Consuelo Velasquez)
12. Conversa de botequim (Noel Rosa / Vadico)
Créditos: Alfredo Del-Penho