01. Fazenda (Nelson Ângelo)
02. Calix Bento (Tradicional / Adpt. Tavinho Moura)
03. Volver a Los 17 (Violeta Parra) Participação: Mercedes Sosa
04. Menino (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
05. O Que Será (À Flor da Pele) (Chico Buarque) Participação: Chico Buarque
06. Carro de Boi (Maurício Tapajós / Cacaso)
07. Caldera (Nelson Araya) Participação: Grupo Água
08. Promessas do Sol (Milton Nascimento / Fernando Brant) Participação: Grupo Água
09. Viver de Amor (Toninho Horta / Ronaldo Bastos)
10. A Lua Girou (Tradicional / Adpt. Milton Nascimento)
11. Circo Marimbondo (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos) Participação: Clementina de Jesus
12. Minas Gerais (Novelli / Ronaldo Bastos)
Créditos: Dr. Omo
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