Arranjos e Regência: Hector Lagna Fietta e Sua Orquestra:
01. Cidade Grande (Portinho)
02. Moonlight Serenade (Glenn Miller / Mitchell Parish)
03. Este É o Samba (Getúlio Macedo / Almeida Batista)
04. An Affair To Remember (Harry Warren / Harold Adamson / Leo McCarey)
05. Coração Apaixonado (Portinho)
06. The Dream Of Olwen (C. Williams)
07. No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
08. To The End Of The Earth (J. Sherman / N. Sherman)
09. Cocktails For Two (A. Johnson / S. Coslov)
10. Vivo a Cantar (Cícero Nunes / Bruno Marnet)
11. Quero-te Assim (Tito Madi)
12. Sleepy Lagoon (J. Lawrence / E. Coates)
PAN AM
Créditos: Pedro & 300discos
