01. Se Esta Rua Fosse Minha (Marcha do Clube dos Vassourinhas) (Mathias da Rocha)
02. Iemanjá (Nelson Ferreira / Luis Lima)
03. Balada Sertaneja (M. Bezerra)
04. Sua Majestade o Neném (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
05. Chuá, Chuá (Pedro de Sá Pereira / Ari Pavão)
06. Apolônio o Gago (M. Bezerra)
07. Rapsódia (Tradicional / Adpt. M. Bezerra)
08. Coco do Engenho Novo (Tradicional / Adpt. M. Bezerra)
09. Prece (Tradicional / Adpt. M. Bezerra)
10. Bolinha de Cambará (Tradicional)
11. Serenata Suburbana (Capiba)
12. Paiaço de Circo (Fantasia Circense) (Tradicional / Adpt. M. Bezerra)
RECIFE
Créditos: Pedro & 300discos
