Músicos:
Leal Brito (Piano)
Pedro Vidal Ramos (Contrabaixo)
Hugo Tagnin (Bateria)
Sebastião Gomes (Ritmo)
Sandoval Dias (Sax tenor)
Odete (Flauta)
José Menezes (Guitarra)
João Batista da Costa, José Miranda Pinto "Coruja" e Abel Ferreira (Clarinetes)
Irani Pinto (Violino)
Músicas:
01. Palpite Infeliz (Noel Rosa)
02. Último Desejo (Noel Rosa)
03. O X do Problema (Noel Rosa)
04. Eu Sei Sofrer (Noel Rosa)
05. Não Tem Tradução (Noel Rosa)
06. Pra Esquecer (Noel Rosa)
07. Com Que Roupa (Noel Rosa)
08. Mulato Bamba (Noel Rosa)
09. Até Amanhã (Noel Rosa)
10. Silêncio de Um Minuto (Noel Rosa)
11. Quando o Samba Acabou (Noel Rosa)
12. Eu Vou Pra Vila (Noel Rosa)
O X
Créditos: Pedro & 300discos
