01. Raindrops Keep Falling On My Head (Burt Bacharach / Hal David)
02. Chuvas de Verão (Fernando Lobo)
03. Amor Feliz (Moacyr Silva / Avarese)
04. This Guy’s In Love With You (Burt Bacharach / H. David)
05. Canção da Manhã Feliz (Haroldo Barbosa / Luis Reis)
06. Everybody’s Talkin’ (F. Neil)
07. Pra Você (Silvio César)
08. I’ll Never Fall In Love Again (Burt Bacharach / Hal David)
09. Essa Moça Tá Diferente (Chico Buarque)
10. Only In Your Arms (B. Kaempfert / Rehbein / L. Pockriss)
11. Yester-me Yester-you Yesterday (B. Wells / R. Miller)
12. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida (Paulinho da Viola)
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Créditos: Pedro & 300discos
