Gravado ao vivo no Teatro Record - São Paulo, no dia 24 de junho de 1967
Disco 1:
01. Barra Limpa (César Camargo Mariano)
02. Roda (Gilberto Gil / João Augusto)
03. The Shadow Of Your Smile (Johnny Mandel / Paul Francis Webster)
Yes Sir, That's My Baby (Walter Donaldson / Gus Kahn)
Rossana (Sette Uomini D'Oro) (Armando Trovajoli / Silvana Simoni)
04. Cantiga Brava (Geraldo Vandré)
Shangri-La (Carl Sigman / Robert Maxwell / Matty Malneck)
Sina de Caboclo (João do Vale / J. B. de Aquino)
Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle)
05. Estrela Principal (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
06. Rocinha Estúpida (Something Stupid) (Carson Parks / Vrs. Sabá)
07. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
08. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
09. O Que Faço Pra Esquecer (Silvio César)
10. Peguei Um Ita No Norte (Dorival Caymmi)
Disco 2:
01. Un Homme Et Une Femme (Francis Lai / Pierre Barouh)
02. Nem Vem Que Não Tem (Carlos Imperial)
03. Mexerico da Candinha (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
Livre (Born Free) (Don Black / John Barry / Vrs. N. Bourget)
Meu Bem (Girl) (John Lennon / Paul McCartney / Vrs. Ronnie Von)
Vem Quente Que Eu Estou Fervendo (Carlos Imperial / Eduardo Araújo)
04. Quem Te Viu, Quem Te Vê (Chico Buarque)
Madalena Foi Pro Mar (Chico Buarque)
05. Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
06. Arueira (Geraldo Vandré)
Zambi (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
Pare O Casamento (Stop The Wedding) (Arthur Resnick / Kenny Young / Vrs. Luiz Keller)
07. Meu Limão, Meu Limoeiro (Tradicional / Adpt. José Carlos Burle)
08. Tributo a Martin Luther King (Wilson Simonal / Ronaldo Bôscoli)
09. Está Chegando A Hora (Tradicional / Adpt. Henricão / Adpt. Rubens Campos)
Som Três:
César Camargo Mariano: Piano
Sabá: Contrabaixo
Toninho: Bateria
Músicos participantes:
Isidoro Longano "Bolão": Sax tenor
Carlos Alberto: Sax alto
Dorival Auriani "Buda" e Magno de Alcântara "Maguinho": Trompete
AO VIVO NO TEATRO
Créditos: Amadeu
