João Donato: Piano
Richard Davis: Baixo
Bill Goodwin: Bateria
Dom Um Romão: Bateria, Percussão
Luiz Bonfá: Violão
Carlos Lyra: Violão
Jerome Richardson: Flauta
Jimmy Cleveland: Trombone
01. Amazonas (João Donato)
02. Coisas Distantes (João Donato / João Gilberto / Lysias Ênio)
03. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
04. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
05. Esperança Perdida (Tom Jobim / Billy Blanco)
06. Das Rosas (Dorival Caymmi)
07. Jungle Flower (Flor do Mato) (João Donato)
08. Sugarcane Breeze (Vento no Canavial) (João Donato)
09. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
10. Samba de Orfeu (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
11. Glass Beads (No Coreto) (João Donato / João Gilberto)
12. It Didn't End (Não Se Acabou) (João Donato)
SOUND OF BRAZIL
Créditos: Max Power
