01. Dominó (Bucy Moreira / A. da Rocha) Linda Batista / Dircinha Batista
02. É Só Você (É Por Você) (Cacilda de Assis / O. Magalhães / Fernando Luz) Gilberto Alves
03. Independência Ou Morte (Miguel Gustavo) Jorge Veiga
04. Sou Eu Quem Chora (Waldir Machado / Rubens Machado / De Carvalho) Luis de Carvalho
05. Vou Cantar Sorrindo (Dosinho / Waldir Minone) Blecaute
06. Deixa-me Gritar (José Messias / Os Escarlates) José Messias
07. Caridade (Luiz Bandeira) Marlene
08. Chico Bom de Bico (Carlos Pedrosa / Henrique Meyer) Blecaute
09. Olha o Leite das Crianças (Pedro Caetano / Luis Reis) Marlene
10. Vê Que Luar (José Messias) José Messias / Os Escarlates
11. O Navio Apitou (Sebastião Gomes / Newton Teixeira) Jorge Veiga
12. Sorrindo (Jorge Washington / Jorge Martins) Gilberto Alves
13. O Carnaval Vai Ser Pra Mim (Waldir Machado / De Carvalho) Luis de Carvalho
14. Joel de Almeida:
Pierrô Apaixonado (Noel Rosa / Heitor dos Prazeres) Joel de Almeida
Aurora (Roberto Roberti / Mário Lago) Joel de Almeida
Quem Sabe, Sabe (Joel de Almeida / Carvalhinho) Joel de Almeida
Vai Ver Que É (Carvalhinho / Paulo Gracindo) Joel de Almeida
Sempre É Carnaval (Joel de Almeida / Odilon Boschetti) Joel de Almeida
CABEÇA PRA BAIXO
Colaboração: Arquivos Seraend
