01. Solidão (Ibrahim Sued / Mário Jardim)
02. É Luxo Só (Ary Barroso / Luis Peixoto)
03. Por Causa de Você (Tom Jobim / Dolores Duran)
04. Lamento (Zaccarias)
05. Castigo (Dolores Duran)
06. Chega de Saudade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
07. Folha Morta (Ary Barroso)
08. Rosa Morena (Dorival Caymmi)
09. Canção de Amor (Chocolate / Elano de Paula)
10. Se Alguém Disse (Newton Teixeira / Arnô Canegal / Arnaldo Paes)
11. A Vida Por Um Beijo (Joubert de Carvalho)
12. As Lágrimas Rolavam (Kid Pepe / Germano Augusto / Ramiro Guará)
NELSINHO'S MAGIC
Créditos: Pedro & 300discos
