01. A Voz do Violão (Francisco Alves / Horácio Campos)
02. Luar de Agosto (Baden Powell / Nilo Queiroz)
03. Vagotonia (Lamartine Babo / Reinaldo Dias Leme)
04. Samba de Orfeu (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
05. Tema de Amor (Luiz Bonfá)
06. Quando a Noite Vem Amor (Luiz Bonfá)
07. Nasci Para Te Adorar (Luiz Bonfá)
08. Noche Azteca (Luiz Bonfá)
09. Rancho de Orfeu (Luiz Bonfá / Haroldo Costa)
10. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
11. Amor Sem Adeus (Luiz Bonfá / Tom Jobim)
12. Variações (Luiz Bonfá)
LUAR DE AGOSTO
Créditos: Brasil de Dentro
