Participação Especial de Caçulinha e Seu Conjunto
01. Nega (Waldemar Gomes / Afonso Teixeira) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Deixa Andar (Jujuba) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Faço Um Lê Lê Lê (Haroldo Barbosa / Luiz Reis) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Dance Mais Um Bocado (Henricão / Príncipe Pretinho) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Já Vai? (Rubens Campos / Duba / Evaldo Ruy) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
02. Melancolia (Denis Brean) Elizeth Cardoso
03. Franqueza (Denis Brean / Osvaldo Guilherme) Elizeth Cardoso
04. Primeiro Amor (Ismael Silva / Nilton Bastos) Elizeth Cardoso
Fui Louco (Alcebíades Barcelos "Bide" / Noel Rosa) Elizeth Cardoso
Nem É Bom Falar (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves) Elizeth Cardoso
Mágoas De Um Vagabundo (Osvaldo Silva / Valfrido Silva) Elizeth Cardoso
Tenha Pena de Mim (Ciro de Souza / Babaú) Elizeth Cardoso
Vai Haver Barulho No Chatô (Noel Rosa / Valfrido Silva) Elizeth Cardoso
Vitória (Noel Rosa / Romualdo Peixoto "Nonô") Elizeth Cardoso
Pela Primeira Vez (Noel Rosa / Cristóvão de Alencar) Elizeth Cardoso
Até Amanhã (Noel Rosa) Elizeth Cardoso
05. O Que É Que Eu Dou (Dorival Caymmi / Antônio Almeida) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Não Ponha A Mão (Bucy Moreira / Mutt / Arnô Canegal) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Morena Boca de Ouro (Ary Barroso) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Eu Sou Manhoso (Vicente Paiva) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Mulata Assanhada (Ataulfo Alves) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
06. Beija-me (Roberto Martins / Mário Rossi) Cyro Monteiro
07. Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins) Cyro Monteiro
08. Tem Que Rebolar (José Batista / Magno de Oliveira) Elizeth Cardoso / Cyro Monteiro
Créditos: Loronix
