01. Ciranda da Lua no Mar (Teca Calazans / Ricardo Vilas)
02. Estrela da Canção (Ricardo Vilas)
03. Aguaceiro (Teca Calazans / Ricardo Vilas)
04. Triste Tropical (Ricardo Vilas)
05. Imagem Moderna (Ricardo Vilas)
06. Minoria (Ricardo Vilas)
07. Povo Daqui (Teca Calazans)
08. Velha Amizade (Ricardo Vilas) Participação: Boca Livre
09. Desafio (Ricardo Vilas)
10. As Flores Deste Jardim (Ricardo Vilas)
11. Cantiga (Caicó) (Tradicional / Adpt. Villa-Lobos / Adpt. Teca Calazans / Adpt. Milton Nascimento)
Créditos: Iluvatar Orozimbo