1. Sinfonia à Bahia:
Preta do Acarajé (Dorival Caymmi)
Cristo Nasceu na Bahia (Sebastião Cirino / Antônio Lopes de Amorim Diniz "Duque")
O Que É Que a Baiana Tem (Dorival Caymmi)
No Tabuleiro da Baiana (Ary Barroso)
Na Bahia (Herivelto Martins / Humberto Porto)
Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
Os Quindins de Iaiá (Ary Barroso)
Você Já Foi à Bahia (Dorival Caymmi)
Exaltação à Bahia (Vicente Paiva / Chianca de Garcia)
Baiana de Nazaré (Ari Moreno)
Vatapá (Dorival Caymmi)
Bahia Com H (Denis Brean)
Bahia Imortal (Ary Barroso)
Isto Aqui o Que É (Ary Barroso)
Tema Musical (Tradicional)
2. Maria Dolores (E. M. Alvares / E. B. Gonzales / V. Silva)
Cubanacan (Moisés Simons / Sauvat / Chamfleury)
Sinceridad (Alfredo Parra)
3. Sin Ti (Don Fabian)
Desesperadamente (Gabriel Ruiz)
Para Mi no Mas (D. Fabián)
4. Señora (Orestes Santos)
Final (A. Hornez / Paul Misraki)
Tengo Cellos de Ti (D. Fabián)
5. Adios (Enric Madriguera)
My Prayer (Mi Oración) (Georges Boulanger)
Amor Amor (S. M. Badenas)
FANTASIA
Créditos: Pedro & 300discos
