Phonodisc / Continental 034405368
01. Olha (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
Proposta (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
02. Outra Vez (Isolda)
Cavalgada (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
03. Sentado À Beira do Caminho (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
Emoções (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
04. Café da Manhã (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
O Côncavo E O Convexo (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
05. Não Se Esqueça de Mim (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
Despedida (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
06. Falando Sério (Maurício Duboc / Carlos Colla)
Como Vai Você (Antônio Marcos / Mário Marcos)
07. Amada Amante (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
Não Quero Ver Você Triste (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
08. Um Jeito Estúpido de Te Amar (Isolda / Milton Carlos)
Detalhes (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
09. O Show Já Terminou (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
O Moço Velho (Silvio César)
10. Força Estranha (Caetano Veloso)
Além do Horizonte (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
COM HEART
Créditos: Rafael Molive