Faixas:
01. No Balanço da Canoa (Toinho de Alagoas) Interpretes: Alceu Valença
02. Fé Cega, Faca Amolada (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos) Interpretes: Milton Nascimento
03. Banda da Capital (Wagner Tiso / Nivaldo Ornelas) Interpretes: Wagner Tiso
04. Talismã (Geraldo Azevedo / Alceu Valença) Interpretes: Alceu Valença
Casinha de Buinha (Alceu Valença) Alceu Valença
05. Ponta de Areia (Milton Nascimento / Fernando Brant) Milton Nascimento
06. Pelas Ruas Que Andei (Alceu Valença / Vicente Barreto) Alceu Valença
07. Balão (Wagner Tiso/Luiz Alves / Kledir Ramil) Interpretes: Milton Nascimento
08. Maria, Maria (Milton Nascimento / Fernando Brant) Interpretes: Milton Nascimento
Acompanhamento de Alceu Valença:
Jurim (Bateria)
Miranda (Teclados, Vocal)
Zé da Flauta (Flautas, Vocal)
Paulo Rafael (Guitarra, Viola, Vocal)
Severo (Acordeom)
Firmino (Percussão)
Jorge Degas (Baixo, Vocal)
Acompanhamento de Milton Nascimento e Wagner Tiso:
Hélio Delmiro (Guitarra)
Paulinho Carvalho (Baixo)
Nivaldo Ornelas (Sax, Flauta)
Frank Colon (Percussão)
Robertinho Silva (Bateria)
MONTREUX LIVE
Creditos: Azul