Music arranged by Maestro Lindolfo Gaya, performed by his orchestra for the I Festival Internacional de Música Popular:
01. Hino do Festival (Erlon Chaves / Ronaldo Bôscoli)
02. Gina (Les Reed / Mitch Murray)
03. Saveiros (Dori Caymmi / Nelson Motta)
04. L'amour Toujours L'amour (D. Fauré / G. Mardel)
05. Dia das Rosas (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
06. Watashi Dakeno Anata (Nakamura)
07. Pergunte Ao Vento (Frag Den Wind) (Helmut Zacharias / Carl J. Schäuble)
08. É Preciso Perdoar (Carlos Coquejo / Alcyvando Luz)
09. Un Dia Llegará (Ramon Arcusa / Manuel de La Calva)
10. Inaiá (Luiz Carlos Sá)
11. Canção A Medo (Sérgio Bittencourt)
12. O Cavaleiro (Geraldo Vandré / Tuca)
FRAG DEN WIND, ER WIRD DIR ANTWORTEN
Créditos: Pedro & 300discos
