01. Tema de Luciano (César Camargo Mariano)
Interpretes: Luiz Eça
02. Teletema (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
Interpretes: Regininha
03. Azimuth (Marcos Valle / Novelli)
Interpretes: Apolo IV
04. Gente Humilde (Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) / Vinicius de Moraes / Chico Buarque)
Interpretes: Márcia
05. Depois da Queda (Roberto Menescal)
Interpretes: Roberto Menescal
06. Irene (Caetano Veloso)
Interpretes: Elis Regina
07. Andréa (Dori Caymmi / Nelson Motta)
Interpretes: Joyce Moreno
08. Azimuth (Marcos Valle / Novelli)
Interpretes: Apolo IV
09. Teletema (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
Interpretes: Regininha / Laércio
10. Irene (Caetano Veloso)
Interpretes: Wilson das Neves
11. Abertura (Guilherme Dias Gomes)
Interpretes: The Youngsters
12. Teletema (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
Interpretes: Cláudio Roditi
Créditos: Loronix