01. Exaltação À Mangueira (Enéas Brites da Silva / Aloísio Augusto da Costa)
02. Matriz Ou Filial (Lúcio Cardim)
03. Vingança (Lupicínio Rodrigues)
04. Exemplo (Lupicínio Rodrigues)
05. Ela Disse-me Assim (Lupicínio Rodrigues)
06. Quem Há de Dizer (Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves)
07. Cadeira Vazia (Lupicínio Rodrigues / Alcides Gonçalves)
08. Castigo (Ainda Sem Compositor)
09. Só Louco (Dorival Caymmi)
10. Serenata De Pierrô (João de Barro)
11. Folha Morta (Ary Barroso)
12. Êta Dor de Cotovelo (Lúcio Cardim / Luis Felipe)
Créditos: Dunha
