01. Retrato Em Branco E Preto (Tom Jobim / Chico Buarque) Participação: Tom Jobim
02. Bom Tempo (Chico Buarque) Participação: Tom Jobim
03. Canção do Encontro (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
04. É Tarde (Ugo Marotta / Vica Giffoni)
05. Viagem (Marcos Valle / Ronaldo Bastos)
06. Fuga e Antifuga (Edino Krieger / Vinicius de Moraes) Participação: As Meninas
07. Wave (Tom Jobim) Participação: Tom Jobim
08. Samba do Perdão (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
09. Saudade Demais (Arthur Verocai / Paulinho Tapajós)
10. Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
11. Moça (Luis Roberto Oliveira / Vinicius de Moraes)
12. Quem Diz Sabe (João Donato / Dora Valle)
Personnel:
Quarteto 004:
Luiz Roberto
Joao Felipe
Athayde
Luiz Carlos
Antonio Carlos Jobim
(arrangements and participation on tracks 01, 02, 03 and 07)
Eumir Deodato
(arrangements on 03 and 06)
Ugo Marotta
(arrangements on 04, 05 and 11)
Edino Krieger
(arrangements on 06)
Waltel Branco
(conduction on 06)
As Meninas
(participation on 06)
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