01. Lamento de Peneira (Geraldo Vespar / Maria Helena Toledo)
02. Samba Em Prelúdio (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
03. Garota de Charme (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
04. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire)
05. Batida Diferente (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
06. Canção Que Morre no Ar (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli)
07. O Vale da Manhã (Maria Helena Toledo / Geraldo Vespar)
08. Take Five (Paul Desmond)
09. Lamento Samba (Geraldo Vespar)
10. O Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
11. Deixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
12. Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
Arranjos: Maestro Gaya e Geraldo Vespar
Direção Musical: Maestro Gaya
Produção: João Mello
Créditos: Loronix
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