Paulinho Nogueira, Seu Violão e Ritmo:
01. Brigas Nunca Mais (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
02. Noite Cheia de Estrelas (Cândido das Neves "Índio")
03. Fita Amarela (Noel Rosa)
04. Menino Desce o Morro (Vera Brasil / De Rosa)
05. Tome Continha de Você (Dolores Duran / Edson Borges)
06. Samba no Céu (Paulinho Nogueira)
07. Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim / Newton Mendonça)
08. Menina Moça (Luiz Antônio)
09. Violão no Samba (Paulinho Nogueira)
10. Saudade Querida (Tito Madi)
11. Chora Tua Tristeza (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
12. Promessa (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
Créditos: Earthbound
Desculpe mas a qualidade do som está muito ruim.
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