01. Up, up and away (Jimmy Webb)
02. Bonita (Antonio Carlos Jobim)
03. Mulher rendeira (Zé do Norte)
04. Oração a Mãe Menininha (Dorival Caymmi)
05. Sangue latino (João Ricardo / Paulinho Mendonça)
06. Que maravilha (Jorge Ben-Toquinho)
07. Viagem (João de Aquino / Paulinho Mendonça)
08. Não me diga adeus (Paquito / Luiz Soberano / João Corrêa da Silva)
09. Planalto Geral (Osmar Milito)
10. Eu só quero um xodó (Dominguinhos / Anastácia)
11. Eu bebo sim (Luiz Antonio / João do Violão)
Arranjos - Osmar Milito
Regências - Paulo Moura
Osmar Milito - piano, piano elétrico
Tião Barros - baixo
Luiz Claudio Ramos - violão, guitarra
Roberto "Ronnie" - bateria
Chico Batera - percussão
Gilson - ritmo (3,11)
Nenê - ritmo (3,11)
Paschoal Meirelles - bateria
Luizão Maia - baixo
Marcio Lott - vocal
Marisa - vocal
Fabiola - vocal
Rose - vocal
Créditos: Mercer Music
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