01. Ligia (Tom Jobim)
02. Atrás da Porta (Chico Buarque / Francis Hime)
03. Estrada Branca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
04. O Morro (Tom Jobim / Billy Blanco)
05. Morning (Clare Fischer)
06. Daulphine (Luiz Eça)
07. Andorinha (Tom Jobim)
08. Mentiras (João Donato / Lysias Ênio)
09. O Que Será (À Flor da Terra) (Chico Buarque)
10. Jodel (João Donato / Patrícia Del Sasser)
11. Little Tracy (W. Kelly)
12. Hô-Bá-Lá-Lá (João Gilberto)
Osmar Milito: Piano, Sintetizador
Ugo Marotta: Sintetizador
Lincoln Olivetti: Oberheimer
Maurício Einhorn: Harmônica
Sergio Barroso: Baixo
Nelson Serra: Bateria
Wilson das Neves e Hermes Contesini: Percussão
José Carlos: Violão, Guitarra
Arranjos e Regências:
Créditos: Orkuteiro
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