Odeon MOFB 3002
01. Guacira (Hekel Tavares / Joracy Camargo)
02. Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
03. Andalucia (Ernesto Lecuona)
04. Luar Indiscreto (V. Canella)
05. Amargo (Lupicínio Rodrigues / Piratini)
06. Trepa no Coqueiro (Ary Kerner Veiga de Castro)
07. Poema (Zdenko Fibić)
08. Aos Pés da Cruz (Marino Pinto / Zé da Zilda)
09. Ave Maria No Morro (Herivelto Martins)
10. Dança das Horas (Da Ópera "Gioconda") (Ponchielli)
11. Begin The Beguine (Cole Porter)
12. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
13. Ciau (Gietz / Pinchi)
voz: Luis Otávio
14. Baião das Vassouras (Luiz Gonzaga / David Nasser)
15. Lá Vem A Baiana (Dorival Caymmi)
THIRD MORNING
Créditos: Likedeeler
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