Formação:
Norberto Baldauf (Piano)
Raul Lima (Guitarra)
Victor Canella (Acordeom)
Léo Velloso (Contrabaixo)
Wilson Baraldo (Bateria)
Faixas:
1. Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico)
No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
Sinceridad (Gastón Pérez)
Peguei Um Ita No Norte (Dorival Caymmi)
Felicidade (Lupicínio Rodrigues)
Canção da Volta (Ismael Netto / Antônio Maria)
Fita Amarela (Noel Rosa)
2. Baião na Espanha (Victor Canella)
3. Copacabana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
4. Mano A Mano (Carlos Gardel / José Razzano / Celedonio Flores)
5. Duas Rotações (Victor Canella)
FIRST MORNING
Créditos: Likedeeler
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