(1963) Magisom GMLP 1009
Carnaval de 1964.
Arranjos e Regência: Maestro Pachequinho:
01. Cara de Pau (Monsueto / Osvaldo Borba / Ylmar Ferreira) Monsueto
02. Cuidado Com A Clarimunda (Antônio Almeida / Arlindo Veloso) Julio Zamorano
03. Perdão (R. Magalhães / Gestinha) Léo Vilar
04. Ninguém (Jair Amorim / Evaldo Gouveia) Paulo Marques
05. Maria Maria (Serafim Adriano / Angarano Filho / Ilton Aberrian) Zilá Fonseca
06. Nos Braços do Coroa (Luis Viana / Erly Muniz) Léo Vilar
07. Samba do Meu Tio (Caco Velho / Haroldo Maranhão) Anjos do Inferno
08. O Sol Nasceu Mais Cedo (Monsueto / Valintin Cartoli) Monsueto
09. Molhei de Lágrimas (José Garcia / Jorge Martins / Nadir Cunha) Zilá Fonseca
10. O Abobrão de 5 Mil (Haroldo Lobo / Milton de Oliveira) Paulo Marques
11. No Tempo da Vovó (Gilberto Martins / Nadir Cunha) Zilá Fonseca
12. Se For Preciso (Haroldo Barbosa / Luis Reis) Léo Vilar
13. Separação (Roberto Martins / Waldemar Gomes) Zilá Fonseca
14. Maestro Manda Braza (Jorge Santos / Carneiro Filho) Yara Alex
15. Quem Não Tem Razão (Luis Reis / Miguel Gustavo) Zilá Fonseca
16. Solução (Roberto Martins / João de Barro) Julio Zamorano
COM MAESTRO PACHEQUINHO
Colaboração: Arquivos Seraend
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