01. Modinha (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
02. Retrato Em Branco E Preto (Tom Jobim / Chico Buarque)
03. Molambo (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
04. Tristeza do Jeca (Angelino de Oliveira)
05. Da Cor do Pecado (Bororó)
06. No Rancho Fundo (Ary Barroso / Lamartine Babo)
07. Último Desejo (Noel Rosa)
08. O Mundo É Um Moinho (Cartola)
09. As Rosas Não Falam (Cartola)
10. Autonomia (Cartola)
11. Prelúdio Nº 3 (Prelúdio da Solidão) (Villa-Lobos / Hermínio Bello de Carvalho)
12. Três Apitos (Noel Rosa)
13. Caminhemos (Herivelto Martins)
Segredo (Herivelto Martins / Marino Pinto)
14. Negue (Adelino Moreira / Enzo Almeida Passos)
15. Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
16. Vereda Tropical (Gonzalo Curiel)
17. Balada do Louco (Arnaldo Baptista / Rita Lee)
As faixas 4, 8 e 11 são encontradas apenas na versão CD
Créditos: Tony Bell
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