1. Dança das Cabeças (Egberto Gismonti)
Café (Egberto Gismonti)
Carmo (Egberto Gismonti / Geraldo Carneiro) Participação: Dulce Nunes
Altura do Sol (Egberto Gismonti)
Polichinelo (Egberto Gismonti)
2. Trem Noturno (Egberto Gismonti / Geraldo Carneiro)
Ano Zero (Egberto Gismonti / Geraldo Carneiro)
Baião do Acordar (Novelli) Participação: Dulce Nunes / Joyce Moreno
Egberto Gismonti: Teclados, Piano, Violão, Voz
Grupo Academia de Danças:
Luis Alves: Contrabaixo
Robertinho Silva: Bateria
Nivaldo Ornellas: Saxofone, Flauta
Músicos convidados:
Paulo Jobim, Danilo Caymmi e Mauro Senise: Flauta
Dulce Nunes: Voz
Joyce, Maurício Maestro, Egberto Gismonti: Coro
Aninha e Maria: Vocal free
Mário Tavares: Regente de cordas
Márcio Montarroyos e Darcy da Cruz: Pistom
Ed Maciel: Trombone tenor
Violinos:
Pareschi, Vidal, Marcello, José Alves, Roberto Arnaud, José Lana, Walter Hack Piersanti, Virgílio Arraes, Frautisek Bartik Faini, Wilson Teodoro, Ricardo Wagner, Chimanovitch e Gentil Dias
Violas:
Arlindo Penteado, Kiszely, Stephany e Nelson Macedo
Cellos:
Peter Dauelsberg, Watson Clis, Márcio Mallard e Alceu Almeida
Contrabaixo:
Renato Sbragia
Included are uninterrupted sides A and B, as well as individual tracks
Créditos: Elikauf
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