01. Hino ao Sol (Tom Jobim / Billy Blanco)
02. Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
03. Eu Sou de Ser Você (Fernando César)
04. Saudade de Itapoã (Dorival Caymmi)
05. Balada do Homem Sem Deus (Fernando César / Agostinho dos Santos)
06. Fim de Caso (Dolores Duran)
07. Não Tem Solução (Dorival Caymmi / Carlos Guinle)
08. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
09. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
10. A Noite do Meu Bem (Dolores Duran)
11. O Morro (Tom Jobim/Billy Blanco)
12. As Aparências Enganam (Lupicínio Rodrigues)
13. Palpite Infeliz (Noel Rosa)
14. Canção da Volta (Ismael Netto / Antônio Maria)
15. Eu Não Sou de Reclamar (Lupicínio Rodrigues)
16. Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
Acompanhamento de Simonetti e Orquestra RGE
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