01. Alvorada (Jacob do Bandolim)
02. Congada (Francisco Mignone)
03. Concerto de Brandenburgo Nº 3 Em Sol Maior (Johann Sebastian Bach)
Transcrição: Jaime Ernest Dias,-Henrique Cazes
04. Remexendo (Radamés Gnattali)
05. Sarau Para Radamés (Paulinho da Viola)
06. Garoa (Marcus Ferrer)
07. Só Depois de Elsebeth (Rodrigo Lessa)
08. Sarambeque (Ernesto Nazareth)
09. Santa Morena (Jacob do Bandolim)
Formação:
Afonso Machado, Rodrigo Lessa, Alexandre de La Peña e Marcílio Lopes (Bandolim)
Henrique Cazes e Jaime Vignoli (Cavaquinho)
Marcus Ferrer e Marcelo Fortuna (Viola-caipira)
Bartolomeu Wiese, Paulo André Tavares, Luis Flávio Alcofra (Violão)
Josimar Gomes Carneiro (7 Cordas)
Omar Cavalheiro (Baixo acústico)
Beto Cazes e Oscar Bolão (Percussão)
Créditos: Rádio Edison