01. Taberna (Wilson Batista / Cícero Nunes)
02. Homenagem (Lupicínio Rodrigues)
03. Nos braços de Isabel (Silvio Caldas / José Judice)
04. Somos iguais (Evaldo Gouveia / Jair Amorim)
05. Castigo (Dolores Duran)
06. Arranha-céu (Silvio Caldas / Orestes Barbosa)
07. Nunca (Lupicínio Rodrigues)
08. Rugas (Nelson Cavaquinho / A. Garcez / Ari Monteiro)
09. Você voltou (Nelson Cavaquinho / A. Garcez / Ari Monteiro)
10. Mulata (Duda)
11. Meus vinte anos (Wilson Batista / Silvio Caldas)
12. Chão de estrelas (Silvio Caldas / Orestes Barbosa)
Arranjos: Hermeto Pascoal
Hermeto Pascoal - piano e flauta
Mauricy Moura - voz, violão
Créditos: Azul
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