01. Balada Triste (Dalton Vogeler / Esdras Pereira da Silva)
02. Viva Meu Samba (Billy Blanco)
03. Suas Mãos (Ayres da Costa Pessoa "Pernambuco" / Antônio Maria)
04. Pau-de-Arara (Guio de Morais / Luiz Gonzaga)
05. Tenho Pena da Noite (Catulo de Paula / Marino Pinto)
06. Lamento (Djalma Ferreira / Luiz Antônio)
07. Castigo (Dolores Duran)
08. Aliança (Madame Fulano de Tal) (Cyro Monteiro / Dias da Cruz)
09. Nosso Mocambo (Catulo de Paula)
10. Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)
11. Rio Triste (Tito Madi)
12. Último Pau-de-Arara (Venâncio / Corumba / José Guimarães)
José Menezes: Violão
Paulo: Contrabaixo
Tranca: Bateria
Créditos: Loronix
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