1. Maraponga (Ricardo Bezerra)
2. Cobra (Alano Freitas / Stélio Valle) Participação: Fagner
3. La Condessa (Soares Brandão / Ricardo Bezerra) Participação: Amelinha
4. Celebração (Ricardo Bezerra)
5. Sete Cidades (Ricardo Bezerra)
6. Gitana (Ricardo Bezerra) Participação: Fagner / Amelinha
7. Cavalo Ferro (Fagner/Ricardo Bezerra)
8. Manera Fru Fru Manera (Fagner / Ricardo Bezerra)
9. Improviso (Ricardo Bezerra)
Músicos:
Hermeto Pascoal
(Piano, Órgão, Teclados, Arranjos)
Sivuca
(Acordeom)
Robertinho de Recife
(Guitarra, Violão)
Itiberê Zwarg
(Baixo)
Fagner
(Violão)
Nivaldo Ornelas
(Flauta, Saxofone)
Sergio Boré
(Percussão)
Jacques Morelembaum
(Cello)
Produção: Raimundo Fagner
Créditos: Carioca Bacana
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