01. Sorrindo (Hermeto Pascoal)
02. Magimani Sagei (Hermeto Pascoal)
03. Lá na casa da madame eu vi (Hermeto Pascoal)
04. De bandeja e tudo (Hermeto Pascoal)
05. Série de arco (Hermeto Pascoal)
06. Novena (Hermeto Pascoal)
07. Moreneide (Heraldo do Monte)
08. Cores (Hermeto Pascoal)
09. A taça (Hermeto Pascoal)
10. Briguinha de músicos malucos no coreto (Hermeto Pascoal)
Hermeto Pascoal - flautas, sax alto, teclados, bombardino, percussão, violão
Carlos Malta - sax, flauta
Jovino Santos Neto - teclado, flauta
Itiberê Zwarg - baixo, tuba
Márcio Bahia - bateria, percussão
Pernambuco - percussão
Convidado especial: Heraldo Do Monte - violão,cavaquinho
Créditos: OrkuteirO
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